Private Equity

Wir helfen Private-Equity-Firmen, das volle Potenzial ihrer Investitionen auszuschöpfen.

Die Private-Equity-Beratungsexperten von Protiviti konzentrieren sich auf die Anlagethese der Private-Equity-Firmen für jedes Portfoliounternehmen, wobei sie ausgewogenes Verhältnis zwischen starkem EBITDA-Wachstum, sorgfältiger Kontrolle und Compliance herstellen. Wir setzen auf eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Führungskräften der PE- und der Portfoliofirma. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Qualität, ROI und Kundenzufriedenheit.

Der Lebenszyklus einer Investition beginnt mit der Due Diligence in den Bereichen IT, Finanz- und Rechnungswesen, Compliance und Betrieb. Der nächste Schritt ist die Integration, bei der wir bei der Kursbestimmung und der 100-Tage-Planung helfen. Ab diesem Zeitpunkt arbeiten wir direkt mit den Führungskräften der Portfoliounternehmen zusammen, um ihre Abläufe in den Bereichen Unternehmensleistung, IT, interne Revision, Compliance und Finanzmanagement zu verbessern. Der letzte Schritt des Lebenszyklus einer Investition ist der Ausstieg. Wir begleiten die verkaufsseitige Due-Diligence-Prüfung und die Exit-Strategie – sei es durch einen Börsengang, eine strategische Übernahme oder einen Sekundärverkauf.

Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and 2034

Executive Perspectives on Top Risks - Private Equity

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PE Firms

Unser Team arbeitet sowohl mit den Investmentexperten als auch mit den Portfoliomanagementteams zusammen, um sicherzustellen, dass die Portfoliounternehmen, in die sie investiert sind, in der Lage sind, ihren Wertsteigerungsplan zu erfüllen.

Portfolio Companies

Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Unternehmen in jeder Phase: von den Anfängen bis hin zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft oder zum Verkauf.

Asset Management

Wir arbeiten mit Vermögensverwaltern auf beiden Seiten der Transaktion zusammen, um auf die zunehmend komplexe Branchendynamik risikobewusst und aufsichtsrechtlich konform zu reagieren und dabei führende Technologien einzusetzen.

Unser Private Equity Beratungsansatz

Das Team von Protiviti Private Equity Consulting bietet Private-Equity-Firmen auf der ganzen Welt wertvolle Unterstützung und Beratung bei der Stärkung, Optimierung und/oder Anpassung interner Investitions- und Finanzabläufe. Von der Due-Diligence-Prüfung einer Transaktion über die Verbesserung des Portfoliounternehmens bis hin zum endgültigen Ausstieg aus der Investition: Wir helfen unseren Kunden im Rahmen der Private-Equity-Beratung mit Know-how und Erfahrung dabei, das volle Potenzial ihrer Investitionen auszuschöpfen.

Sorgfaltspflicht

Die Due-Diligence-Prüfung ist eine der zeitaufwendigsten und potenziell kostspieligsten Komponenten im Lebenszyklus einer Investition. Sie ist auch eine der wichtigsten und wertvollsten Komponenten, da sie sehr stark voneinander abhängig ist. Wir helfen Private-Equity-Firmen bei einer ganzen Reihe von Fragen, von kleinen Verhandlungspunkten bis hin zu großen Deal-Breakern.

Einrichten eines Büros für die Due-Diligence-Verwaltung
IT-Due Diligence
Due Diligence im Finanz- und Rechnungswesen
Due-Diligence-Prüfung der Compliance
Operative Due Diligence

Integration

Wir helfen sowohl bei der Richtungsbestimmung als auch bei der 100-Tage-Planung

Sobald eine Transaktion abgeschlossen ist, geht es darum, das neue Portfoliounternehmen in die Zielsetzungen des Gesamtunternehmens einzubinden. Wir helfen sowohl bei der Richtungsbestimmung als auch bei der 100-Tage-Planung.

Richtungsbestimmung
- IMO-Struktur & Satzung
- Zielbetriebsmodell entwickeln
- Risiko-, Problem- und Abhängigkeitsmanagement
- Kommunikationsplanung
- Tag-1-Planung
100-Tage-Planung
- Planung, Unterstützung und Umsetzung von Add-on- und Tuck-in-Integrationen
- Integration von HR, Buchhaltung/Finanzen, IT, Recht, Beschaffung, Vertrieb, Marketing, Audit und Compliance
- Integration von Betrieb, Produkt und Dienstleistungen
- Ermittlung von Möglichkeiten zur betrieblichen Verbesserung

Wir helfen sowohl bei der Richtungsbestimmung als auch bei der 100-Tage-Planung

Portfoliounternehmen Operationen

Kosten zu senken, Mehrwert zu schaffen und die Geschäftsprozesse in den Portfoliounternehmen zu optimieren, ist entscheidend für den Erfolg einer Investition. Wir sind darauf spezialisiert, PE-Firmen in allen Bedarfsbereichen zu unterstützen.

Geschäftsperformance
Cybersicherheit
Datenschutz
ESG-Anleitung und -Umsetzung
Interne Revision
Compliance
Finanzmanagement
Managed Solutions

Veräußerungen

Transformieren Sie Ihre Aktiengesellschaft und bereiten Sie sich mit unseren Experten auf den Börsengang vor

Wir unterstützen die Verkaufsseite bei der Due-Diligence-Prüfung und der Exit-Strategie – ob durch einen Börsengang, eine strategische Übernahme oder einen Sekundärverkauf. Unser Team von Private-Equity-Beratungsexperten hat sich auf die Umwandlung von öffentlichen Unternehmen und die Vorbereitung auf den Börsengang spezialisiert. Eines von 6 US-Unternehmen*, die in den letzten zehn Jahren an die Börse gegangen sind, wurde von uns unterstützt.

Verkaufsseitige Due Diligence
- Finanzielle Simulationen
- Bewertung der Ertragsqualität und des Cashflows
- Unterstützung bei EBITDA-Anpassungen
- Analyse und Optimierung des Betriebskapitals

Ausstiegsstrategie
- Umwandlung öffentlicher Unternehmen
- IPO-Vorbereitung
- Steuerstrukturierung und -planung
- Planung und Durchführung von Veräußerungen

*Unternehmen, die mehr als 50 Mio. USD eingenommen haben