Mergers and Acquisitions Beratung | Protiviti Deutschland

Mergers & Acquisitions Consulting (M&A Consulting) kommt zum Einsatz, wenn Unternehmen Fusionen oder Übernahmen planen, um Marktanteile zu vergrößern, Synergien zu nutzen oder Wachstum zu beschleunigen. Diese Transaktionen bringen Komplexität innerhalb der Organisationen und ihrer Geschäftsbereiche mit sich und müssen von strukturierten M&A Leitlinien begleitet werden.

Möchten Sie die Herausforderungen des M&A Prozesses stemmen, steht Ihnen Protiviti mit Expert*innen und umfassenden Branchenerfahrungen zur Seite. Wir gestalten komplexe Transaktionen effizient und minimieren rechtliche sowie finanzielle Risiken, sodass Ihre Organisation seine Position im Wettbewerb sichern und langfristig optimieren kann.

Kontaktieren Sie uns

Mit Protiviti wird die Komplexität von Mergers & Acquisitions vereinfacht.

Pre-Transaction Services

Unsere Expert*innen unterstützen Unternehmen bei der M&A Vorbereitung, indem sie die ihre Bereitschaft für Mergers & Acquisitions prüfen. Sie bewerten interne Prozesse, finanzielle Stabilität und strategische Passform, um sicherzustellen, dass optimale Voraussetzungen für zukünftige Transaktionen bestehen.

M&A Strategy

Protiviti unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung ihrer M&A Strategien und dessen Ausrichtung auf langfristige Ziele. Dies umfasst die Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für Transaktionen, detailliertes Wissen über Branchen und Zielunternehmen sowie tiefgehende Kenntnisse über Verhandlungsstrategien und potenzielle Dealbreaker.

M&A Process

Wir begleiten Unternehmen durch jede Phase des M&A Prozesses, von der Due-Diligence-Prüfung über die Planung und Ausführung von M&A Strategien bis hin zum Abschluss der Transaktion. Unsere Expert*innen unterstützen ihr Management bei der Bewertung von Risiken, der Strukturierung von Deals und der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

Post-Transaction Integration

Unsere M&A Beratung geht über den reinen Transaktionsprozess hinaus: Um die erworbenen Unternehmensteile nahtlos und effektiv zu integrieren, unterstützt Protiviti Sie im Anschluss von Fusionen und Übernahmen mit maßgeschneiderten Lösungen zur Bewahrung eines effektiven Geschäftsbetriebs.

Detaillierte Visualisierung des M&A Prozesses

Unsere Mergers & Acquisitions Beratung

Unsere Expert*innen für M&A Consulting besitzen umfangreiche Erfahrung und haben bereits bei zahlreichen Fusionen und Übernahmen strategisch sowie operativ mitgewirkt. Auf Basis dieser Expertise haben wir einen einzigartigen agilen M&A Ansatz entwickelt, mit welchem wir Unternehmen sicher durch ihre Transaktionsprozesse führen. Unsere M&A Berater*innen unterstützen Sie bei allen Herausforderungen, die vor, während und nach der Transaktion entstehen können.

Unsere detaillierten M&A Leitlinien bieten Ihrem Unternehmen einen Ausgangspunkt, der die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit Mergers & Acquisitions beantwortet. Von der Due-Diligence-Prüfung bis hin zur Integration von Mitarbeitenden, Prozessen und Technologien — Protiviti unterstützt Sie bei wichtigen Projekt- und Change-Management-Tätigkeiten.

Im Rahmen der M&A Beratung stellt Protiviti zusätzlich ein M&A Playbook als Leitfaden für Fusionen, Übernahmen sowie Veräußerungen dar. Im Rahmen des M&A Prozesses gilt dies als elementare Optimierungsmaßnahme.

Playbook ansehen

Die Phasen des M&A Prozesses im Überblick:

Nutzen Sie unser „Bereitschafts“-Framework

Readiness

Da Transaktionen den laufenden Geschäftsbetrieb beeinflussen können, prüfen unserer Expert*innen in dieser initialen Phase die Bereitschaft eines Unternehmens für eine M&A Transaktion. Steht zeitnah eine Transaktion an, nutzen wir unser speziell entwickeltes "Readiness"-Framework, um Ihr Unternehmen darauf vorzubereiten. Ob Sie Leitprinzipien und Erfolgskennzahlen entwickeln (z. B. Synergien), Managementpläne entwerfen oder interne Workshops durchführen möchten - Protiviti unterstützt Sie im Rahmen einer M&A Beratung.

Identifizieren, was für eine bestimmte Transaktion wichtig ist

Planung

Diese Phase umfasst die detaillierte Vorbereitung der M&A Strategie. Es werden klare Zielunternehmen definiert und eine Due-Diligence-Prüfung geplant, um finanzielle, rechtliche und operative Risiken zu bewerten. Darüber hinaus entwickeln wir maßgeschneiderte Verhandlungsstrategien sowie Integrations- oder Trennungspläne, welche die im Transaktionsmodell festgelegten Finanzkennzahlen erfüllen. Vom Target Operating Model (TOM), über Transaktions-Governance-Strukturen bis hin zu wichtigen Closing-Aktivitäten - unsere Expert*innen stehen Ihnen begleitend zur Seite.

Identifizieren, was für eine bestimmte Transaktion wichtig ist

Unterstützung von Post-Deal-Management-Aktivitäten

Ausführung

Sobald die Vorbereitung abgeschlossen ist, erfolgt die konkrete Umsetzung der M&A Strategie. Dies beinhaltet die Durchführung der Due-Diligence-Prüfung sowie die konkreten Verhandlungen. Ziel ist es, eine rechtsverbindliche Vereinbarung zur Übertragung aller Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu erzielen.

Transaktionen bringen zusätzliche Arbeit für eine Organisation

Lieferung

Damit Transaktionen nahtlos in die täglichen Geschäftsprozesse eingebunden werden können, begleiten wir Ihr Unternehmen als strategische Berater*innen und gestalten effiziente Abläufe. Unsere Schwerpunktbereiche sind IT, Human Capital, Supply Chain, Kommunikation, Finanz- und Rechnungswesen (Treasury, FP&A, AP, AR) sowie die rechtliche Unterstützung bei der Vertragsabwicklung.

Transaktionen bringen zusätzliche Arbeit für eine Organisation

Identifikation von Synergien über alle Workstreams hinweg

Clean Up

Nach Abschluss einer Transaktion, liegt es am Transaktionsmanagement, den Betrieb erfolgreich zusammenzuführen oder zu trennen, um einen reibungslosen Übergang zum normalen Geschäftsbetrieb zu realisieren. Unsere M&A Consulting Expert*innen erkennen Synergien in Arbeitsabläufen und bei der Überwachung von Finanz- und Leistungskennzahlen frühzeitig. So kann Ihr Unternehmen schnell auf Leistungs- und Nachfrageprobleme reagieren, von Beginn an neue Prozesse etablieren und Buchhaltungs- und Risikorückstände rechtzeitig bereinigen.

Analysieren und bewerten Sie Ihre Transaktionsaktivitäten

Bewertung

Diese letzte Phase umfasst die Analyse und Bewertung des M&A Prozesses. Dabei führen wir Rückblicke auf aktuelle und frühere Aktivitäten durch, um die finanzielle Performance sowie festgelegte Ziele zu überprüfen. Im Rahmen unserer M&A Beratung identifizieren wir darüber hinaus mögliche Problemfelder, um Ihr Unternehmen optimal auf zukünftige Transaktionen vorzubereiten.