Private Equity

Aiutiamo le società di Private Equity a realizzare il pieno potenziale dei loro investimenti.

Gli esperti del team Private Equity di Protiviti operano con l’obiettivo di perseguire, per ogni azienda in portafoglio, un bilanciamento tra una crescita dell'EBITDA con un adeguato assetto dei controlli. Il nostro approccio è di collaborazione e comunicazione con il Private Equity, le partecipate e i loro referenti, sempre consapevoli dello scopo per cui siamo assunti, con un'enfasi su velocità, qualità, ROI e soddisfazione del cliente.

Il ciclo di vita dell'investimento inizia con le attività di Due Diligence relative ai processi, alla finanza e contabilità, IT, sostenibilità e la conformità. La fase successiva del ciclo di vita è l'Integrazione, dove assistiamo i clienti nella definizione della direzione e nella pianificazione dei primi 100 giorni dal closing dell’operazione, lavorando direttamente con i referenti delle partecipate in portafoglio per migliorare le loro performance aziendali, i processi, il sistema dei controlli e la gestione finanziaria. L'ultimo passo nel ciclo di vita dell'investimento è l’exit.

Abbiamo un’esperienza ultradecennale nel settore del Private Equity attraverso il supporto alla società di PE sia nel processo di costituzione della società e di definizione dei processi e del sistema dei controlli, nonché, attraverso la consolidata esperienza nel risk management, nelle fasi di valutazione delle opportunità di investimento, di rilevazione dei potenziali rischi e di sviluppo di un programma di monitoraggio della rischiosità della partecipata e del portafoglio durante tutto il periodo di investimento.

Assistiamo i clienti nella due diligence “lato vendita” e nella strategia di uscita - sia quest’ultima tramite IPO, acquisizione strategica o vendita secondaria e nell’attività di due diligence ESG e di monitoraggio ESG in accordo con le recenti normative introdotte.

Executive Perspectives on Top Risks - Private Equity

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Aree di intervento

Pro Briefcase

Società di Private Equity

Il nostro team lavora a fianco dei professionisti dell'investimento e dei team operativi di portafoglio per supportarli nelle diverse fasi del ciclo di vita, assicurando coerenza nei processi di investimento, monitoraggio del portafoglio e disinvestimento e supportando i team nella valorizzazione delle partecipate.

 
Pro Building office

Aziende in portafoglio

Forniamo servizi che possono assistere le aziende in qualsiasi fase, da quella di start-up, fino alla trasformazione in società quotata o alla vendita. La nostra esperienza ci ha portato a supportare sia lo sviluppo della società di gestione che, anche grazie alle esperienze del team Protiviti (non solo quello specializzato nel Financial Services), al rafforzamento e allo sviluppo delle società detenute in portafoglio.

 
Pro Document Stack

Private Equity Risk Management

Grazie alla nostra esperienza ultradecennale nel risk management abbiamo sviluppato metodologie presso alcune delle principali realtà del PE e supportiamo nella rilevazione, misurazione, gestione e reporting sui rischi in tutte le fasi del ciclo di vita del PE.

 

I nostri servizi

Il nostro approccio di consulenza nel Private Equity

Il team di professionisti di Protiviti fornisce un'assistenza e una guida preziosa alle aziende di Private Equity che cercano di rafforzare, razionalizzare e/o adattare le operazioni finanziarie e di investimento interne. Dalla due diligence dell'operazione al supporto nell’implementazione dei piani di rafforzamento e valorizzazione delle società detenute in portafoglio fino all'uscita finale dell'investimento.

Due diligence

La due diligence è una delle componenti più lunghe e potenzialmente costose del ciclo di vita dell'investimento. È anche uno dei componenti più importanti e preziosi, grazie alla sua natura fortemente interdipendente. Aiutiamo le società di Private Equity su un'ampia gamma di questioni, dai piccoli punti di negoziazione ai principali fattori di rottura dell'accordo.

  • Set up di un due diligence management office
  • Due diligence IT
  • Due diligence finanziaria e contabile
  • Due diligence di conformità
  • Due diligence operativa
  • ESG/Sustainability due diligence

Integrazione

We help in both direction-setting and 100-day planning

Successivamente al closing dell’operazione, l'attenzione si sposta sullo sviluppo e definizione degli obiettivi della partecipata. Su questo ambito, supportiamo sia nella definizione degli obiettivi che nella pianificazione dei primi 100 giorni.

  • Definizione obiettivi
    • Sviluppo del modello operativo target
    • Gestione dei rischi, dei problemi e delle dipendenze
    • Gestione delle comunicazioni
  • Pianificazione dei primi 100 giorni
    • Pianificazione, supporto e implementazione
    • HR, contabilità/finanza, IT, legale, acquisti, vendite, marketing, audit e integrazione della conformità
    • Integrazione di operation, prodotti e servizi
    • Valutazione delle opportunità di miglioramento del business
We help in both direction-setting and 100-day planning

Operatività della società di portafoglio

We specialise in assisting PE firms’ portfolio company

Creare valore, efficientare i costi e ottimizzare i processi aziendali nelle società in portafoglio è fondamentale per realizzare un investimento di successo. Siamo specializzati nell'assistere le operazioni di portafoglio delle aziende PE in tutte le aree di necessità.

  • Analisi performance e definizione azioni rafforzamento
  • Sicurezza informatica
  • Privacy e gestione dei dati in generale
  • Guida e implementazione ESG
  • Internal Audit
  • Conformità
  • Gestione finanziaria
We specialise in assisting PE firms’ portfolio company

Disinvestimenti

Transform your public company and prepare for IPO with our experts

Assistiamo i clienti nella due diligence “lato vendita” e nella strategia di uscita - realizzata tramite IPO, acquisizione strategica o vendita secondaria. Il nostro team di esperti eccelle nella trasformazione di aziende in public company e nella preparazione all'IPO.  Protiviti ha supportato il 15% delle aziende che si sono quotate negli ultimi 10 anni in USA.

  • Due diligence
    • Modellizzazione finanziaria
    • Cash Flow analysis
    • Supporto per le rettifiche dell'EBITDA
    • Analisi e ottimizzazione degli obiettivi del capitale circolante
  • Strategia d'uscita
    • Trasformazione in un'azienda quotata
    • Preparazione all'IPO (preparazione S-1, reporting finanziario e processo di chiusura, SOX, governance e IT)
Transform your public company and prepare for IPO with our experts

Featured insights

Leadership

Giacomo Galli
Giacomo Galli è Managing Director, Country Leader e fondatore di Protiviti Italia e Protiviti Bulgaria. Vanta un’esperienza di 35 anni nell’ambito dei servizi di revisione contabile, di investigation, di risk management e di consulenza sui sistemi di ...
Luca Medizza
Luca Medizza è Managing Director presso l’ufficio di Milano, responsabile della Service Line Risk & Sustainability per l’industry Financial Services e del settore Insurance. Ricopre anche il ruolo di Co-Global ESG FSI Leader. Con 30 ...
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