Consultoría de fusiones y adquisiciones

"Protiviti llevó a cabo con éxito cuatro integraciones simultáneamente, mientras ponía en pie nuestra función de fusiones y adquisiciones: ¡una experiencia de cliente realmente increíble!"

CIO, Jefe de Integraciones - Empresa tecnológica de la lista Fortune 500

Con la ayuda de nuestro dedicado equipo de profesionales, los clientes pueden sentir que su negocio y su gente están en buenas manos durante toda la transacción.

Las operaciones de fusiones y adquisiciones son como el montaje de un complejo rompecabezas con miles de piezas únicas. Las empresas deberán tener en cuenta lo siguiente para captar el valor deseado:

• Articular cuidadosamente una estrategia de crecimiento que se alinee con la estrategia general de la empresa. 
• Identificar los mercados y objetivos adecuados. 
• Definir y ejecutar un proceso de diligencia minucioso pero rápido. 
• Preparar un plan de integración detallado por fases; y 
• Seguir con una ejecución de integración bien dotada de recursos y comunicada a través de muchas funciones complejas, tecnologías dispersas y geografías. 

El caos, la velocidad y la presión que conllevan las transacciones pueden abrumar a las organizaciones que no cuentan con los protocolos y procedimientos adecuados. Cuando intentan abordar las transacciones solas y sin preparación, las organizaciones se dan cuenta de que sus transacciones tienden a no alcanzar su objetivo general.

Las transacciones son a menudo inoportunas e intrínsecamente perturbadoras para las operaciones.  Nuestros expertos en consultoría de fusiones y adquisiciones tienen un proceso propio que aprovecha nuestro marco de "preparación", que puede completarse en cuestión de horas o en un taller de varios día; diseñado específicamente para ayudar a nuestros clientes a prepararse para su próxima actividad de transacción.  

Las sesiones de preparación suelen incluir: 

• Definir los principios rectores de la transacción y desarrollar métricas de éxito (es decir, sinergias). 
• Desarrollar planes de comunicación y gestión del cambio y poner en marcha la Oficina de Gestión de la Diligencia. 
• Realiza talleres de preparación con los principales interesados y define planes de 30, 60 y 100 días. 

El equipo de consultoría de M&A de Protiviti, formado por profesionales experimentados; ayuda al cliente a identificar lo que es importante para su transacción específica y a asignar estas actividades a un plan de integración o separación funcional; todo ello encajando en el "panorama general" y logrando las métricas financieras que se indican en el modelo de transacción. 

Nuestras principales áreas de interés son: 

• Definir el modelo operativo objetivo (TOM) y establecer la estructura de gobierno de la transacción e identificar las actividades principales de cierre. 
• Desarrollar el plan de ejecución del Día 1 y finalizar los hitos clave. 
• Identificar las necesidades de recursos críticos y alinear las dependencias críticas.

Una vez cerrado el acuerdo, corresponde a la oficina de gestión de la transacción combinar o separar con éxito las operaciones y la transición a la actividad habitual. 

Nuestro equipo de consultoría de fusiones y adquisiciones apoyará las actividades de gestión, posteriores a la transacción mediante: 

• Establecer la oficina de gestión de transacciones. 
• Desarrollar planes detallados de ejecución posterior al cierre y entregar el plan de transición del capital humano. 
• Puesta en marcha y cierre del personal de la "sala de situación" y aplicación del plan de riesgos.

Los requisitos habituales del día a día no se detienen durante una transacción. Apoyamos los flujos de trabajo como asesores estratégicos o como "botas sobre el terreno", para aliviar las presiones de los empleados existentes. Nuestras áreas de interés típicas son TI, Capital Humano, Cadena de Suministro, Comunicaciones, Finanzas / Contabilidad (Tesorería, FP&A, AP, AR), así como el apoyo legal relacionado con la racionalización de contratos. 

• Gestionar el flujo de trabajo de las transacciones y hacer operativo el "plan maestro" de la oficina de gestión de transacciones.
• Desarrollar y ejecutar la identificación y validación de sinergias. 
• Desarrollar, implementar y ejecutar el mecanismo de información y supervisar la nivelación de recursos y las necesidades de aumento de personal.

Una vez completada la transacción y la transición a la actividad habitual, a menudo se espera que los clientes realicen las sinergias establecidas en la tesis del acuerdo. Nuestro equipo de profesionales tiene experiencia en la identificación de sinergias entre flujos de trabajo, la implementación y el seguimiento de las métricas de rendimiento financiero. Nuestros profesionales de la Consultoría de Fusiones y Adquisiciones también pueden limpiar las funciones de back-office, que surgen al combinar los ERP y otros sistemas diversos en un sistema operativo unificado. 

Nuestras áreas de interés incluyen: 

• Abordar los problemas de rendimiento y demanda al tiempo que se cubren las funciones operativas. 
• Poner en marcha nuevas funciones o reubicar las existentes. 
• Limpieza de la contabilidad y de los riesgos atrasados. 

No importa cuántas transacciones haya realizado, nuestros expertos en consultoría de fusiones y adquisiciones pueden ayudarle a analizar y evaluar tus actividades de transacción, para obtener mejores resultados en el futuro. Podemos realizar evaluaciones "retrospectivas" de las actividades actuales y anteriores para identificar los puntos débiles y preparar mejor a tu organización para la siguiente transacción