Private Equity

Aiutiamo le società di Private Equity a realizzare il pieno potenziale dei loro investimenti.

Gli esperti del team Private Equity di Protiviti operano con l’obiettivo di perseguire, per ogni azienda in portafoglio, un bilanciamento tra una crescita dell'EBITDA con un adeguato assetto dei controlli. Il nostro approccio è di collaborazione e comunicazione con il Private Equity, le partecipate e i loro referenti, sempre consapevoli dello scopo per cui siamo assunti, con un'enfasi su velocità, qualità, ROI e soddisfazione del cliente.

Il ciclo di vita dell'investimento inizia con le attività di Due Diligence relative ai processi, alla finanza e contabilità, IT, sostenibilità e la conformità. La fase successiva del ciclo di vita è l'Integrazione, dove assistiamo i clienti nella definizione della direzione e nella pianificazione dei primi 100 giorni dal closing dell’operazione, lavorando direttamente con i referenti delle partecipate in portafoglio per migliorare le loro performance aziendali, i processi, il sistema dei controlli e la gestione finanziaria. L'ultimo passo nel ciclo di vita dell'investimento è l’exit.

Abbiamo un’esperienza ultradecennale nel settore del Private Equity attraverso il supporto alla società di PE sia nel processo di costituzione della società e di definizione dei processi e del sistema dei controlli, nonché, attraverso la consolidata esperienza nel risk management, nelle fasi di valutazione delle opportunità di investimento, di rilevazione dei potenziali rischi e di sviluppo di un programma di monitoraggio della rischiosità della partecipata e del portafoglio durante tutto il periodo di investimento.

Assistiamo i clienti nella due diligence “lato vendita” e nella strategia di uscita - sia quest’ultima tramite IPO, acquisizione strategica o vendita secondaria e nell’attività di due diligence ESG e di monitoraggio ESG in accordo con le recenti normative introdotte.

Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and 2034

Executive Perspectives on Top Risks - Private Equity

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Società di Private Equity

Il nostro team lavora a fianco dei professionisti dell'investimento e dei team operativi di portafoglio per supportarli nelle diverse fasi del ciclo di vita, assicurando coerenza nei processi di investimento, monitoraggio del portafoglio e disinvestimento e supportando i team nella valorizzazione delle partecipate.

Aziende in portafoglio

Forniamo servizi che possono assistere le aziende in qualsiasi fase, da quella di start-up, fino alla trasformazione in società quotata o alla vendita. La nostra esperienza ci ha portato a supportare sia lo sviluppo della società di gestione che, anche grazie alle esperienze del team Protiviti (non solo quello specializzato nel Financial Services), al rafforzamento e allo sviluppo delle società detenute in portafoglio.

Private Equity Risk Management

Grazie alla nostra esperienza ultradecennale nel risk management abbiamo sviluppato metodologie presso alcune delle principali realtà del PE e supportiamo nella rilevazione, misurazione, gestione e reporting sui rischi in tutte le fasi del ciclo di vita del PE.

I nostri servizi

Il nostro approccio di consulenza nel Private Equity

Il team di professionisti di Protiviti fornisce un'assistenza e una guida preziosa alle aziende di Private Equity che cercano di rafforzare, razionalizzare e/o adattare le operazioni finanziarie e di investimento interne. Dalla due diligence dell'operazione al supporto nell’implementazione dei piani di rafforzamento e valorizzazione delle società detenute in portafoglio fino all'uscita finale dell'investimento.

Due diligence

La due diligence è una delle componenti più lunghe e potenzialmente costose del ciclo di vita dell'investimento. È anche uno dei componenti più importanti e preziosi, grazie alla sua natura fortemente interdipendente. Aiutiamo le società di Private Equity su un'ampia gamma di questioni, dai piccoli punti di negoziazione ai principali fattori di rottura dell'accordo.

Set up di un due diligence management office
Due diligence IT
Due diligence finanziaria e contabile
Due diligence di conformità
Due diligence operativa
ESG/Sustainability due diligence

Integrazione

We help in both direction-setting and 100-day planning

Successivamente al closing dell’operazione, l'attenzione si sposta sullo sviluppo e definizione degli obiettivi della partecipata. Su questo ambito, supportiamo sia nella definizione degli obiettivi che nella pianificazione dei primi 100 giorni.

Definizione obiettivi
- Sviluppo del modello operativo target
- Gestione dei rischi, dei problemi e delle dipendenze
- Gestione delle comunicazioni
Pianificazione dei primi 100 giorni
- Pianificazione, supporto e implementazione
- HR, contabilità/finanza, IT, legale, acquisti, vendite, marketing, audit e integrazione della conformità
- Integrazione di operation, prodotti e servizi
- Valutazione delle opportunità di miglioramento del business

We help in both direction-setting and 100-day planning

Operatività della società di portafoglio

We specialise in assisting PE firms’ portfolio company

Creare valore, efficientare i costi e ottimizzare i processi aziendali nelle società in portafoglio è fondamentale per realizzare un investimento di successo. Siamo specializzati nell'assistere le operazioni di portafoglio delle aziende PE in tutte le aree di necessità.

Analisi performance e definizione azioni rafforzamento
Sicurezza informatica
Privacy e gestione dei dati in generale
Guida e implementazione ESG
Internal Audit
Conformità
Gestione finanziaria

We specialise in assisting PE firms’ portfolio company

Disinvestimenti

Transform your public company and prepare for IPO with our experts

Assistiamo i clienti nella due diligence “lato vendita” e nella strategia di uscita - realizzata tramite IPO, acquisizione strategica o vendita secondaria. Il nostro team di esperti eccelle nella trasformazione di aziende in public company e nella preparazione all'IPO. Protiviti ha supportato il 15% delle aziende che si sono quotate negli ultimi 10 anni in USA.

Due diligence
- Modellizzazione finanziaria
- Cash Flow analysis
- Supporto per le rettifiche dell'EBITDA
- Analisi e ottimizzazione degli obiettivi del capitale circolante
Strategia d'uscita
- Trasformazione in un'azienda quotata
- Preparazione all'IPO (preparazione S-1, reporting finanziario e processo di chiusura, SOX, governance e IT)

Transform your public company and prepare for IPO with our experts

Private Equity Insights Q4 2023

As 2024 begins, the economy and markets are showing some encouraging signs, with inflation stabilizing and interest rates poised to remain where they are or even start to come down in the coming year. Private equity leaders are hopeful this leads to...

PODCAST

Risky Women Podcast | Strategic Risk

Kimberly Dickerson, Executive Vice President - Global Head of Operations and Technology at Protiviti, speaks with Star McDade, Senior Vice President, Audit Services - Staff Agencies, Analytics & Insurance (SA&I) at USAA, about confronting...

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FLASH REPORT

Are SEC Charges Against SolarWinds and Its CISO Signaling a New Era of Personal Accountability?

In this Flash Report, we summarize the SEC’s allegations against SolarWinds and offer nine points for executives and functional leaders with SEC registrants to consider regarding their own accountability and responsibility for public reporting....

Private equity-owned healthcare company takes on revenue recognition to strengthen its IPO foundation

Complex revenue arrangements, multiple services and a plethora of payment options create a tangled web for healthcare companies — a web they must untangle to properly account for revenue, especially if they are part of a portfolio or considering a public offering on their own.

Finance transformation sets course for future success

A U.S.-based global skincare company was unable to provide timely financial reporting and performance analytics to its key stakeholders and private equity sponsor.

Giacomo Galli

Giacomo Galli è Managing Director, Country Leader e fondatore di Protiviti Italia e Protiviti Bulgaria. Vanta un’esperienza di 35 anni nell’ambito dei servizi di revisione contabile, di investigation, di risk management e di consulenza sui sistemi di ...

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Luca Medizza

Luca Medizza è Managing Director presso l’ufficio di Milano, responsabile della Service Line Risk & Sustainability per l’industry Financial Services e del settore Insurance. Ricopre anche il ruolo di Co-Global ESG FSI Leader. Con 30 ...

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