M&A Consulting

"Protiviti führte erfolgreich vier Integrationen gleichzeitig durch, während sie gleichzeitig unsere M&A-Tätigkeiten aufrechterhalten haben – eine wirklich unglaubliche Erfahrung für uns als Kunden!"

CIO, Leiter der Integrationsabteilung, Fortune 500 Tech Company

Unser engagiertes und erfahrenes Team sorgt dafür, dass unsere Kunden ihr Unternehmen und ihre Mitarbeitenden während der gesamten Transaktion immer in guten Händen wissen.

Fusionen und Übernahmen sind wie das Zusammensetzen eines komplexen Puzzles mit Tausenden von Einzelteilen. Um den angestrebten Erfolg zu erreichen, sollten Sie folgende

Faustregeln beherzigen:

• Formulieren sie eine detaillierte Wachstumsstrategie, die mit Ihrer allgemeinen Unternehmensstrategie übereinstimmt.
• Identifizieren Sie die richtigen Märkte und Ziele.
• Definieren Sie einen gründlichen, aber zügigen Prüfungsprozess und führen Sie ihn konsequent durch.
• Erstellen Sie einen detaillierten Integrationsplan für alle Phasen des Prozesses.
• Setzen Sie die Transaktion mit einer gut recherchierten und kommunizierten Integrationsstrategie um, die alle Unternehmensbereiche, -regionen und -technologien berücksichtigt.

Das Chaos, die Geschwindigkeit und der Druck, den Transaktionen mit sich bringen, können Unternehmen schnell überfordern, vor allem wenn sie nicht über die notwendigen Leitlinien und Verfahren verfügen. Unternehmen, die versuchen, Transaktionen allein und unvorbereitet anzugehen, müssen oft feststellen, dass der Erfolg hinter den Zielen zurückbleiben.

Transaktionen kommen oft zum ungünstigsten Zeitpunkt und können den laufenden Geschäftsbetrieb beeinflussen.  Unsere M&A-Beratungsprofis nutzen einen eigenen Prozess: Unser "Readiness"-Framework wurde speziell entwickelt, um unsere Kunden auf eine Transaktion vorzubereiten. Er kann in wenigen Stunden oder in einem mehrtägigen Workshop durchgeführt werden.

Zu den Vorbereitungssitzungen gehören in der Regel:

• Leitprinzipien für die Transaktion festlegen und Erfolgskennzahlen entwickeln (z. B. Synergien)
• Kommunikations- und Änderungsmanagementpläne entwickeln und das Diligence Management Office einrichten
• Bereitschaftsworkshops mit den wichtigsten Interessengruppen durchführen und 30-, 60- und 100-Tage-Pläne festlegen

Das M&A-Beratungsteam von Protiviti setzt sich aus erfahrenen Deal-Profis zusammen und unterstützt seine Kunden darin, die wichtigsten Gesichtspunkte für die jeweilige Transaktion zu identifizieren und daraus einen zweckmäßigen Integrations- oder Trennungsplan zu entwickeln, der sich in das "Gesamtbild" einfügt und die im Transaktionsmodell festgelegten Finanzkennzahlen erfüllt.

Zu unseren Schwerpunktbereichen gehören:

• arget Operating Model (TOM) definieren, Transaktions-Governance-Struktur einrichten und die wichtigsten Closing-Aktivitäten festlegen
• Plan ab dem ersten Tag entwickeln und die wichtigsten Meilensteine festlegen
• Kritische Ressourcenanforderungen identifizieren und kritische Abhängigkeiten abstimmen

Sobald der Deal abgeschlossen ist, liegt es am Transaktionsmanagement, den Betrieb erfolgreich zusammenzuführen oder zu trennen, um schnell wieder zur normalen Geschäftstätigkeit überzugehen.

Unser M&A-Beratungsteam unterstützt die Post-Deal-Management-Aktivitäten indem es

• das Transaktionsmanagementbüro einrichtet,
• detaillierte Pläne für die Nachbearbeitung entwickelt und einen Plan für den Übergang der personellen Kapazitäten erstellt und 
• den Lagebesprechungsraum („situation room“) einrichtet, besetzt und einen Risikoplan aufstellt.

Unternehmen müssen die üblichen alltäglichen Geschäftsprozesse auch während einer Transaktion bewältigen können. Wir unterstützen die Abteilungen im Unternehmen als strategischer Berater und übernehmen auch die unangenehmen Aufgaben, um den Druck auf die Mitarbeitenden zu verringern.

Unsere Schwerpunktbereiche sind IT, Human Capital, Supply Chain, Kommunikation, Finanz- und Rechnungswesen (Treasury, FP&A, AP, AR) sowie die rechtliche Unterstützung bei der

Vertragsabwicklung. Unsere Dienstleistungen umfassen:

• Arbeitsabläufe während der Transaktion verwalten und den "Masterplan" vom Transaktionsmanagementbüro aus umsetzen
• Synergien identifizieren und validieren sowie Umsetzungspläne entwickeln und durchführen
• Berichtsmechanismen entwickeln, implementieren und einführen sowie den Bedarf an Ressourcenausgleich und Personalverstärkung überwachen

Nach Abschluss einer Transaktion und dem Übergang zum normalen Geschäftsbetrieb wird von Unternehmen oft erwartet, dass sie die von der Transaktion erwarteten Synergien schnell realisieren. Unser Team von Fachleuten kann dank seiner jahrelangen Erfahrung Synergien in Arbeitsabläufen und bei der Durchführung und Überwachung finanzieller Leistungskennzahlen schnell erkennen. Unsere M&A-Consulting-Expert*innen können auch Back-Office-Prozesse verschlanken, die sich aus der Zusammenführung von ERP- und anderer Systeme zu einem einheitlichen Betrieb ergeben.

Zu unseren Schwerpunktbereichen gehören:

• Leistungs- und Nachfrageprobleme angehen und gleichzeitig betriebliche Aufgaben erfüllen
• Neue Prozesse einrichten oder bestehende Funktionen verlagern
• Buchhaltungs- und Risikorückstände bereinigen

Egal, wie viele Transaktionen Sie bereits abgeschlossen haben, unsere M&A-Profis können Ihnen helfen, Ihre Transaktionsaktivitäten zu analysieren und zu bewerten, um in Zukunft noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir führen Rückblicke auf aktuelle und frühere Aktivitäten durch, um Problemfelder zu identifizieren und Ihr Unternehmen besser auf die nächste Transaktion vorzubereiten.